Время: 2018 год, на начало игры ранняя осень.
Место действия: альтернативная реальность, Портлэнд, штат Оригон, США.

Основное население Портлэнда составляют обычные смертные люди, совсем немногие из которых знают, что они – не единственная разумная и высокоразвитая форма жизни на этой земле. Закоренелыми соседями людей являются фэйри и иные магические существа. Волшебный народ не столь многочислен, в отличие от смертных, и им приходится держать в тайне свое существование, дабы не вызвать паники и пристального внимания со стороны тех, кто привык считать себя хозяином этого мира.
Когда-то очень давно все было иначе. В мире существовало Семь Королевских семей, имевших большое влияние как на фэйри, так и на смертных, но со временем они утратили свою силу, многие из них погибли, а оставшиеся в живых предпочли уйти в тень и раствориться среди слухов и старых баек. Ныне о них вовсе никто не вспомнит. Однако представители Семи Королевских семей живы и по сей день. Обитая, предположительно, на территории Старого света, они по-прежнему управляют жизнями других через своих верных посредников и тех, кто зачастую не понимает, на кого же он, в самом деле, работает и во имя чего.

Население Портлэнда:
70% - обычные люди
20% - фэйри и магический существа
5% - люди со сверхспособностями
4% - фэйри (существа), осознанно работающие на Королевские семьи
1% - представители Королевских семей

Сейчас с Портлэнде существует пост Хранителя Города, который занимает представитель Королевской семьи драконов Темный – неприлично богатый хирург, обитающий в загородном поместье, вместе со своими приближенными. Не все фэйри, проживающие в Портлэнде, лично сталкивались с Хранителем, особенно те, что не нарушали закона и Скрытности. По сути, Хранитель Города и его верные помощники следят за порядком и устраняют неугодных фэйри (магических существ), которые угрожают безопасности волшебного народа в целом.
Так же Хранитель Города ведет борьбу с ликанами, желая очистить территорию Портлэнда от этой агрессивной, неконтролируемой расы.

Основная часть жителей города, в чьих жилах течет кровь Древних, имеет официальное место работы – этакое прикрытие от любопытных смертных. В то же время любой фэйри может заниматься чем угодно: политикой в «теневом мире», дипломатией, представительством Королевских семей, медициной, направленной как на людей, так и на волшебный народ, наркотиками, контрабандой, торговлей человеческими внутренностями, сутенерством, исследования древних гробниц, собственной наживой (порой не всегда законной).

Политика нынешнего Хранителя Города: не дай мне повода тебя заметить.
С нарушителями порядка расправа жестока. Отличившихся особой хитростью или потенциальной полезностью вербуют на службу.